ポプコンの本選会がまだ合歓で行われたときの第5回ポピュラーソングコンテストの本選会の参加曲をスタジオ録音で収録したもので、本選会の参加曲31曲中、24曲が収録されています。葛城ユキ（このときは朝霧マチという名前でした）天野滋のNSP、チューインガム、 小坂恭子、 高木麻早、梅垣達志、松田晃、ウイッシュ、風コーラス団の木村恭子などポプコンの初期を飾ったミュージシャンの曲が収録されてます。一部LPやｃｄに収録されていますが、このLPでしか聴けない曲もあり、特に関西ジャズ界の大御所大塚善章が作詞作曲した「愛の終わりに」田中唯士（S-KEN）の「チッポケ革命」佐藤健、林哲司、増尾元章の在籍したオレンジの「僕は今一人」くもと空の阿部敏郎作曲の「この手に」など、貴重な演奏がぎっしり詰まってます。 歌詞カードの類いは付属してませんが、見開きに詳細な作詞作曲者の紹介があります （収録曲） 金玉「下っ端」、朝霧マチ（葛城ユキ）「最后の朝」、チューインガム「私の願い」高橋キヨシ「さよならの世界」、ウメボシ「京都にさよなら」、オレンジ「僕は今ひとり」TIME「８２才のおじいさん」、松田晃「私の街」、加藤光子「この手に」、ウィッシュ「もう冬」、梅垣達志「どこへ行けばいいのだろう」、ジャンク「たんぽぽ」、高木麻早「ひとりぼっちの部屋」、上田耕三「愛の終りに」、ハナハナ「チッポケ革命」、みにくいあひるの子「六月の子守唄」、山崎朗「今はこれだけ」、小坂恭子「私の好きな組合せ」、ニュー・サディスティック・ピンク（NSP）「あせ」、伊藤愛子「夕陽の讃美歌」、チューインガム「動物たちの世界」、ピエロ（後に甲斐バンドに参加する松藤英男/他在籍）「あやつり人形」、ザッパ「君が歌う歌」、木村恭子（風コーラス団）「夏の光の中で」。